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我国云计算产业化的影响因素研究

时间:2014-12-15 10:16:36来源: 产业经济评论

一、前言
云计算是一种利用网络将原有分散的计算机软硬件资源进行集中管理和调度的IT服务供给模式,能够使人们以便利、高效、按需付费的方式,通过网络获取计算资源(Mell P & Grance T2011)。其概念最早提出于2006年,很可能成为未来信息技术发展的重要方向,发展潜力和影响范围巨大。在2008年国际金融危机和2010年欧债危机相继爆发后,云计算成为发达国家重点培育和发展的对象。美国、欧盟、日本、韩国等都先后出台了支持云计算发展的战略和举措,以期为国家和地区创造新的经济增长点。我国也把云计算列为综合效益好、发展潜力大并且具有较大带动和引领作用的战略性新兴产业之一。因此,研究云计算产业化的影响因素,对提高国家综合竞争力、加快转变经济发展方式、提高国家信息化水平都具有重大意义。
目前,国内外云计算的研究存在分散的观察多、深入系统全面的研究少等特点。多数研究集中在技术实现、商业模式、产业影响和政策解读等方面,很少从科技创新和产业经济角度对云计算产业化的问题进行系统梳理和深入分析。特别是,当前云计算仍处于产业发展初期,其产业化过程还很漫长,还存在诸多瓶颈问题。因此,本文以影响新技术产业化的关键因素作为切入点,建立分析模型,着力解决我国在当前阶段如何加快云计算产业化发展的问题。这不仅有利于加深对云计算产业化发展规律的认识,而且有利于进一步厘清我国云计算产业化的发展思路。
二、分析模型的构建
(一)产业化影响因素的研究综述
产业化问题和技术创新理论息息相关,也和新兴产业成长和高技术产业发展密不可分。目前,有关产业化影响因素的研究主要包括创新动力模型、新兴产业形成机制和高技术产业化影响因素等三方面。
在创新动力模型研究方面,目前学术界较为公认的是罗森博格提出的交互模型(Rosenberg N1982),已成为分析技术创新的经典模型之一。交互模型融合了熊彼特技术推动理论和施穆克勒需求拉动理论,提出了技术与市场的耦合互动模型。模型认为,创新是一个复杂的过程, 技术和需求两者都对创新起到关键作用,并且两者相互作用、相互影响,构成了企业技术创新活动的基本动力。在新兴产业形成机制的研究方面,新兴产业通常被认为是伴随新的科技成果 或技术发明、新的生产工艺、新的商业模式、新的管控和营运模式而出现(龚惠群等,2013;张少春,2009)。比如,生物技术所形成新兴产业的关键因素是技术创新成果的转化;利用互联网技术改造传统商业、形成电子商务行业则是由新商业模式所推动。在高技术产业化影响因素的研究方面,顾海(2000)提出了高技术产业化的要素条件(包括资金、技术、人才、信息等生产要素)、支撑条件(包括较强的科技经济实力等)、竞争条件(主要是国际竞争力)以 及其他条件(包括政府政策)。赵玉林(2009)从系统动力学出发,认为高技术产业化系统由技术创新子系统、市场需求子系统、企业竞争子系统、政府行为子系统等四方面构成。陈泉(2009) 提出高新技术产业化系统的核心要素(技术成果)、主体要素(包括创新主体和技术扩散主体)和环境要素(包括市场需求、资本的运作、人才的储备、政府颁布的法律法规、技术中介、基础设施等)。
然而,当前以云计算为代表的一批新兴技术产业化出现一些新的动向。一是生产者主导的创新向消费(需求)者导向的创新转变(Von Hippel E & KatzR2002),产业化的驱动力不再仅仅是技术或市场两方面的因素。二是政府在加快推进新技术产业化过程中的作用越来越突出,政府不仅能通过克服外部性来加快新技术产业化,并且也能严格控制技术溢出和产品的流动(贺俊,吕铁,2012)。因此,有必要在上述分析方法基础上,提出新的分析模型,对云计算产业化的影响因素进行系统分析。
(二)模型的构建
在上述研究的基础上,本文针对现有研究的不足,采用调研访谈分析的研究方法建立云计算产业化因素的分析模型。本文对目前国内开展云计算研究的科研院所、开展云计算业务的相关企业以及制定云计算产业发展政策的政府部门,进行了实地调研和深度访谈。笔者先后访问了中国云计算专业委员会、中科院计算技术研究所、赛迪顾问有限公司、百度公司和国家发改委高技术司等官产学研和相关协会等单位,联系了相关专家进行了访谈调研。从专家的结构来看,政府官员占38%,咨询研究机构专家占19%,知名企业专家占25%,科技领域专家占12%,行业协会专家占6%(见图1)。
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根据访谈调研结果,结合上述相关理论,本文提出了影响新技术产业化的4个关键因素,即供给因素、需求因素、政策环境因素和基础设施因素。其中,供给和需求表现为技术产业化的双轮驱动因素,而政策环境和基础设施构成了技术产业化的双重支撑和助推因素。针对云计算而言,这4个关键因素可细分为若干个子因子。
1. 供给因素
供给因素主要包括技术、商业模式、资本、人才等四个因子。其中,技术因子是指云计算产业化中所创新、应用或集成的关键技术,能否掌握和实现云计算的关键技术,是确保云计算自主可控、安全高效的关键;商业模式因子指的是云计算所创新的盈利模式,是企业获取垄断利润的关键所在,商业模式创新是培育云计算市场、做大云计算产业规模的关键;资本因子是指资本市 场在云计算产业化过程中解决其高风险、高投入所产生的资金需求问题,将加速技术供给的进度;人才因子是指云计算产业化的技术评价与选择、管理和资本运作等方面所依赖的人力资源。
2. 需求因素 
需求因素主要是指技术经济性。技术经济性是衡量新技术是否能够加快推广应用的重要指标,与能否培育有效市场需求紧密相关,主要包括便捷性、效益性、节能性和安全性四个因子。其中,便捷性因子主要是指云计算所带来的便利效应;效益性因子是指云计算应用所带来的成本下降和效率提高;节能性因子是指云计算所带来的能源消耗总量的降低;安全性因子主要指云计算能否确保信息数据的保密性、完整性和可用性,是人们采纳和接受创新产品必须考虑的重要因子。
3. 政策环境因素 
政策环境因素主要包括政策、法规、国家创新系统、文化环境、技术和行业标准等五个因子。其中,政策因子主要是政府对云计算产业化的政策扶持,包括直接和间接的财政政策、税收政策贸易和外国投资政策等;法规因子主要指保护知识产权的法律和规章制度,以减少云计算应用中的知识产权风险,保证有关各方的利益;国家创新系统因子是指由公共和私人部门的各种机构组成的网络,政府通过建立或强化企业、科研机构、教育机构知识产权的创造能力,并建立良好的有利于技术发明、扩散、应用的网络;文化环境因子是指云计算企业家的创新精神文化和云计算使用者对于新事物的接受程度;技术和行业标准因子主要是指云计算的各方面标准体系,以确保产业化技术路径的一致性,并形成网络效应和路径依赖,增加技术转移壁垒和转移成本,行业标准是推动新技术扩大产业规模、指导产业发展监督管理的关键因子。
4. 基础设施因素 
基础设施因素主要包括网络基础设施、产业集聚区和能源等三个因子。其中,网络基础设施因子是云计算服务传输和部署的基础,网络基础设施的带宽、稳定性和覆盖面是支撑云计算产业化的重要保障;产业集聚区因子是指云计算产业化过程中发挥创新集聚效应的重要地理区域,是构成云计算创新体系和产业体系的重要组成;能源因子是云计算集中计算模式的重要保障。整个模型归纳如图2所示。
 三、我国云计算产业化的现状与特征分析
 2008年云计算首次出现在中文词汇中以来,我国云计算相关产业蓬勃发展,产业化发展速度较快。2010年至今,我国云计算服务市场规模年均增幅都达到了40%50%。一批云开放平台、云存储、云安全等服务初步实现商用,逐步深化了云计算在个人领域的应用,并带动和促进了电子信息产品制造、软件和信息服务业的发展。
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(一)产业链分析
 从产业链看,我国已经主要在云计算服务、云计算制造、云计算基础设施以及云计算支持等领域形成了云计算产业化主体和相关骨干企业,构成了较为完整的产业链条。其中,云计算服务企业主要以大型互联网企业、软件厂商和电信运营商为主;云计算制造企业主要是原先的信息通信技术设备制造商;云计算基础设施企业主要包括电信运营商和传统互联网数据中心企业。
 (二)产业结构分析
 从产业结构看,我国云计算产业规模增速较快,但市场结构仍不平衡。2010年~2011年期 间,我国云计算服务市场规模迅速扩大,典型的应用案例日益增多,大型云计算中心建设项目快速兴起。然而,我国云计算服务业仍以SaaS(软件即服务)为主,云计算应用的案例仍以小范围试用为主,尚未形成规模化的应用。特别是国内提供大型云计算服务的企业还不多,在多数应用领域还缺乏成熟的商业模式和行业普遍认可的运营模式,能成为示范试点的实践案例更少。
 (三)产业组织分析
 我国互联网领域的龙头企业 BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)是云计算产业化的主力。这些企业充分利用大量的用户基数和原有的盈利能力,率先推动云计算在我国的产业化进程。然而,由 于我国信息产业自主创新能力不强的局面一直没有突破,大多云计算产业链上的相关企业仍处于组装加工等价值链低端环节,特别是电子基础产业和软件产业等领域的国际竞争力十分薄弱,高端芯片、基础软件、高端专用设备和电子材料的核心技术受制于人的局面始终没有改变。
 (四)产业布局分析
 201010月,我国明确提出支持北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市作为第一批试点, 先行实施云计算服务创新发展的试点示范行动计划。此后,前后又有20多个地方政府纷纷提出云计算的发展计划。目前已形成了环渤海、长三角、珠三角、成渝和晋蒙等五大云计算集聚区, 云计算产业化的集聚态势初显 ( 具体见图 3)。然而,目前国内云计算已形成了一哄而上的局面, 区域性的竞争与重复建设情况比较突出。部分地方政府甚至将云计算简单等同于数据中心建设,成为名副其实的投资额高、土地占用多、预期目标产值高的“政绩工程”。
(五)产业政策分析
“十二五”以来,我国政府出台了一系列规划和政策推动云计算产业化发展。根据国家 “十二五”规划纲要、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等国家层面的规划部署,云计算被列为未来一段时期我国重点培育发展的领域之一。各相关部委和地方政府也出台了一系列支持云计算产业发展的相关政策(见表1)。然而,在这些推进云计算产业化的规划和行动计划中,大多支持云计算的政策措施是以补贴供给端(云计算厂商)而非需求端为主,很可能形成产业泡沫。
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四、制约我国云计算产业化的关键因素分析
   (一)供给因素分析
    1. 关键技术还不成熟 
     我国云计算核心技术的自主创新和转化能力不强,产业化发展中的关键核心技术还有待突破,面临着较多的技术瓶颈。尤其在大规模资源管理与调度、大规模数据管理与处理、运行监控与安全保障、海量(EB级)存储设备、高密度低能耗云服务器系统以及支持虚拟化的核心芯片等方面,还与国外存在较大的技术差距。能否在这些技术领域实现突破,对我国云计算产业化发展影响重大。
    2. 商业模式创新不足 
     由于云计算的商业模式大多是由国外信息技术企业根据自身企业的优势和特点,结合国外的国情所提出,若照搬国外的商业模式在我国推广,难免会“水土不服”。我国的消费习惯和市场与国外有较大差异,国外的一些云计算商业模式并不一定完全适合我国的信息化现状和商业环境。从目前国内提供云计算服务企业发展情况来看,由于市场环境尚不成熟,针对我国国情的商业模式创新仍十分匮乏。
    (二)需求因素分析
     1. 技术经济性不强 
      由于我国信息化建设正加紧推进,先期已投入了大量人力、物力和财力,构建了一批全新的信息系统和设备设施环境,目前运行情况良好。若盲目向云计算迁徙,不仅对现有信息系统和设施进行整合需要再次加大投入,而且把原有数据和系统迁徙到云计算系统也存在较高的成本,再加上需要重新对系统操作员工的培训,成本更加无法估计。同时,由于我国目前信息化程度并不高,现有信息系统能基本完成对现有业务的支撑,并没有形成强大的动力推动信息系统向云计算转变,因此,云计算的技术经济性在我国当前阶段难以体现,无法在短期内激发国内市场需求。
    2. 安全性问题比较突出 
     目前国内社会各界普遍对云计算的安全性感到担忧。从国家需求角度看,一些政府部门担心云计算可能导致有关国家事务的敏感数据和机密数据遭到泄露,从而威胁国家的经济和社会安全。从组织和部门需求角度看,用户对云计算可能导致的服务质量不稳定、数据丢失和商业秘密、科研成果泄露等问题比较关注,担心云计算系统的安全性和可靠性问题。而从个人需求角度看,我国传统观念中对隐私和数据的保护并没有十分重视,因此,个人用户的云计算对安全性的关注并不多。但随着知识经济的到来,数据的私密性将越来越受到个人用户的关注。
   (三)政策环境因素分析
    1. 法律法规有待完善 
     我国与云计算相关的知识产权保护、数据及隐私保护、安全管理、网络犯罪治理和垄断等方面的法律法规还比较滞后,无法适应云计算产业化的发展环境。云计算产业化所带来的信息安全、个人隐私、跨境服务、执法取证和知识产权等风险已经引起人们的普遍关注,但目前我国能够应对这些安全风险的法律法规横跨刑事、民事、行政等多个领域,较为分散,尚未形成完整的法律 体系,不利于增强用户的使用信心。
    2. 行业标准尚未形成
     由于缺乏一套共同遵循的技术标准、运营标准以及行业准入标准,我国难以对云计算项目落地进行指导。虽然全国信息技术标准化委员会、IT 服务标准工作组、产业联盟及部分大企业正着手开展云计算标准的研究工作,但总体来看,我国云计算标准工作还处于起步阶段,远远落后于云计算产业化发展对标准出台的需求。具体表现在数据接口、数据迁移、数据交换、测试评价等技术方面的标准,以及云计算治理和审计、运维规范、计费标准等运营方面的标准,都缺少公认的执行规范,不利于云计算服务的规模化推广。
    (四)基础设施因素分析
     国内目前的网络带宽制约比较突出,数据的长途传输延迟较长,网络覆盖面还不广,低于世 界平均水平,远不能满足云计算产业化的需求。内蒙、山西等地能源充足、荒地资源丰富,适宜集聚化、规模化、安全化发展数据中心的地区,网络基础设施建设与配套服务能力更加薄弱,无法满足数据中心对网络带宽和服务质量(QoS)的需求。导致国内数据中心难以兼顾建设营运成本和服务提供质量。
    五、结论与建议
    (一)主要结论
     本文通过理论和调研访谈分析,提出了云计算产业化影响因素分析模型。模型认为,供给、 需求、政策环境和基础设施等四方面因素影响着云计算产业化的进程。利用分析模型,结合我国云计算产业发展的国情,本文认为我国云计算产业化还存在关键技术还不成熟、商业模式创新不足、技术经济性不强、安全性问题突出、法律法规还不完善、行业标准尚未形成、基础设施还很薄弱等制约因素,需要采取以下措施,加快我国云计算产业化发展。
    (二)对策建议
     1. 大力扶持云计算产业化的供给主体 
      一是要鼓励通过协同创新推进关键技术研发。依托国家重点实验室、云计算产业试点示范基地等产业技术创新平台,鼓励企业联合高校、科研院所形成产学研联盟,设立云计算专项支持资金,支持大规模计算和调度、大规模存储和管理、云计算安全、云计算专用高端设备与组件等云计算基础技术和共性技术的研发,开展云计算关键技术的研发。
二是要鼓励企业做大做强。支持有条件的云计算企业广泛利用开源等产业技术,对云计算技术和服务理念进行引进、消化和二次创新,支持企业在云计算领域进行商业创新。鼓励和支持有条件的云计算企业走出去,积极抢占国际市场,深度参与国际交流与合作。鼓励企业间建立产业 联盟,形成“软硬互动”的协调发展模式。
    2. 积极培育云计算产业化的需求主体 
     一是要以政府为主导拉动云计算的市场需求。进一步扩大云计算服务创新发展试点示范,鼓励通过政府采购支持云计算本土企业。积极推进云计算在政府各部门的示范应用,增强用户对云计算的信心,以点带面推动面向各类用户的云计算服务。加大宣传力度,使用户了解并熟悉国内外云计算成功的实践案例。
     二是要以政策引导用户培育云计算需求。逐步降低用户向云计算的迁徙成本,对率先转型使用云计算的企业进行补贴。强化信息技术数据中心能耗指标的约束,推动数据中心的技术升级改造。
    3. 着力营造有利于驱动云计算产业化发展的良好生态环境
     一是要加强网络数据安全、个人隐私保护、知识产权保护、数据跨境流动等方面的法律法规环境建设。根据云计算产业发展特征,修改完善版权法、国家信息安全管理办法等法律法规,建立云计算经营资质管理制度、云计算服务的示范合同条款和使用守则等,构建合理有序的行业管 理体系。加强对云计算服务提供商的质量监管,强化对基于云计算的网络安全的监管和对网络犯罪的打击,推进信用体系建设,规范行业发展秩序。
     二是要抓紧行业标准制定。积极组织国内高校、研究院所、企业与不同的云计算国际标准组织深入交流,与云计算国际权威组织机构联合举办云计算论坛和研讨会,积极开展云计算标准的研讨交流。鼓励国内龙头企业、行业协会积极加入云计算国际组织,参与云计算国际标准的制定工作。在结合知识产权政策、产业发展政策的基础上,加快推进云计算国家标准的制定工作,逐步建立云计算国家标准体系。
     4. 统筹推进云计算相关基础设施建设 
      要按照网络建设适度超前于产业发展的原则,尽快解决云计算产业化发展面临的宽带网络瓶颈。要按照规模化、安全化、节能化的标准,统筹规划建设云计算产业集聚区和大规模数据中心。加大基础设施建设项目的准入审核,尤其要对数据中心建设严重过剩的地区进行撤建和整合,对网络基础设施资源不足的地区进行投资新建和扩建,减少网络基础设施的盲目投资和重复建设。
     作者为国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所,韩祺。